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「美国12月通胀超预期，整体CPI同比升幅创3个月来最大，美联储官员表示3月降息为时过早，但美债市场对降息押注不减反升。」
隔夜要点
l 美国股市周四收盘基本持平，美国公债收益率在震荡交投中下跌，短债收益率跌幅居前，美元下跌，G-10货币涨跌不一，日元和英镑领涨，黄金小幅上涨。油价上涨，伊朗在阿曼湾扣押一艘油轮，加剧了全球关键航道面临的威胁。-澳洲与美国市场
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国际新闻
l 国际货币基金组织(IMF)表示，在2023年经济增长强于预期之后，今年全球经济增长仍将保持“韧性”，但要在中期内将全球经济增长率提高到3%区间以上仍需努力。IMF发言人Kozack说，全球经济似乎正在走向 “软着陆”，通胀正在消退，劳动力市场具有韧性，但低收入国家仍可能进一步落后。-澳洲与美国市场
l 美国通胀在12月份加速，消费者在住房和汽车方面支付的价格上升，给市场关于美联储将很快开始降息的预期带来挑战。周四公布的官方数据显示，12月份CPI同比上涨3.4%，创下三个月最大升幅。当月CPI环比升幅也超过预期。不包括食品和能源，12月CPI环比增长0.3%。这个所谓的核心CPI同比上升3.9%。-澳洲与美国市场
l 克利夫兰联储行长Mester表示，3月降息可能为时过早，最新CPI数据表明央行还有工作要做，即保持货币政策的限制性。前美国财长萨默斯称，美国经济软着陆的可能性现在非常大，市场对降息的预测可能过于激进。路透：芝加哥联储行长Goolsbee表示，2023年是通胀下降的“殿堂级”一年，为降息敞开了大门。-澳洲与美国市场
l 美国参议院多数党领袖舒默计划下周投票表决权宜支出法案，他表示民主党人和大多数共和党人一致认为必须避免政府停摆。受利息成本上升影响，美国第一财季预算赤字扩大至5,100亿美元。
l 周四美联储隔夜逆回购工具使用量降至2021年6月以来最低水平。
l 截至1月10日的一周，美国货币市场基金资产规模创纪录新高。银行对美联储定期融资计划(BTFP)的使用量达到纪录新高。
l 欧洲央行行长拉加德表示，一旦确信通胀朝着2%下降，欧洲央行将开始降息，欧洲央行管委Vujcic表示，一旦开始降息，首次最好是25个基点。不过他未排除降息50个基点的可能性。据彭博调查，英国经济或在11月恢复增长，但不太可能消除技术性衰退担忧。-澳洲与美国市场
l 日本时事通信社：日本央行考虑将2024财年通胀率展望下调至2%-3%区间的中段。
l 美国联邦航空局正式就737 Max 9事故对波音（BA.US）启动调查，并给了波音十天时间来提供证据。
l 美国电动汽车生产商特斯拉（TSLA.US）表示，将于1月29日至2月11日暂停其柏林附近工厂的大部分汽车生产，理由是红海武装冲突导致运输路线调整，造成零部件短缺。该公司在声明中表示，将于2月12日全面恢复生产，但没有透露哪些部件缺货、或者届时如何恢复生产的更多细节。-澳洲与美国市场
l 微软（MSFT.US）周四盘中一度超越苹果（AAPL.US），成为全球市值最高的公司，此前由于对需求的担忧日益加剧，苹果股价在2024年开局疲软。
大中华新闻
l 美国商务部声明表示，商务部长雷蒙多周三晚间同中国商务部部长王文涛通话，雷蒙多强调美国希望维护国家安全，而非遏制中国经济发展。声明称，双方还讨论了美中工作组面对面会晤的计划。
l 2024年首个中期借贷便利(MLF)操作窗口将至，市场普遍预期中国央行将下调MLF利率，加码宽松力度为经济复苏增加动力。
l 《经济观察报》报道，中国一些城市正在利用从央行获得的低成本资金来购买存量闲置房并将其用作租赁住房。此举表明当局尝试用新的方式来解决房地产危机。该报称，据悉青岛、福州、天津等多个城市用住房租赁贷款购买了商品房，纳为保租房，并对外出租。-澳洲与美国市场
l 新华社：中国力争到2035年能源和水资源利用效率达到国际先进水平，到2027年新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%。
l 得益于电动汽车出口激增以及对俄罗斯的出口填补了西方制造商退出留下的空白，中国2023年的汽车产量攀升至创纪录新高。据中国汽车工业协会周四发布的数据，中国汽车制造商去年生产了3016万辆汽车，总销量上升至3000万辆。两者均超过了2017年创下的纪录高点。出口激增58%至491万辆。-澳洲与美国市场
l 巴克莱分析师的一份研究报告指出，根据中国本土制造商的现有计划，其芯片产能将在五到七年内增长一倍以上，这“显著高于”市场预期。
l 全球石油交易巨头托克集团的高管表示，随着电动汽车快速增长，中国汽油需求或已见顶。
商品及外汇市场
l 巴克莱将对布伦特今年的价格预期下调8美元至每桶85美元，理由是库存仍高于预期且OPEC+将闲置产能正常化的时间可能比预期长。有迹象表明，沙特最近大幅削减原油价格的决定也开始影响市场。欧洲炼油商下个月将从沙特进口更多石油，至少有三家加工商希望获得合同规定的全部进口量，而不是像前几个月那样减少进口。-澳洲与美国市场
财报和经济数据焦点
l 美国至1月6日当周初请失业金人数20.2万（预期：21万，前值：20.3万）
l 美国至1月6日当周续请失业金人数183.4万（预期：187.1万，前值：186.8万）
l 美国12月CPI年率3.4%（预期：3.2%，前值：3.1%）
l 美国12月核心CPI年率3.9%（预期：3.8%，前值：4.0%）
文章来源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry CHOW
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